財務DD

対象会社の財務状況（過去の経営成績、財務状態およびキャッシュ・フロー）を分析し、投資意思決定に資する情報を提供します。
具体的には、正常収益性分析、運転資本分析、設備投資分析、純有利子負債の分析、簿外債務・偶発債務の把握等を実施し、財務面におけるリスクや検討すべき論点を網羅的に整理します。

バリュエーション

M&Aにおける意思決定や交渉に必要となる株価算定を行います。
案件の検討状況や入手可能な情報の範囲を踏まえ、評価レンジの検討や限定的な情報を前提とした試算レベルのシミュレーションなど、バリュエーションに関する実務的な支援を提供します。

PPA

M&Aにおいて買い手企業に求められる、無形資産の価値評価（PPA）を支援します。
無形資産の識別および評価に加え、棚卸資産の評価、のれんの償却年数の検討など、会計・監査対応を見据えた実務支援を提供します。

減損テスト

会計基準の要請事項や過年度の状況を踏まえ、監査法人との協議を含めた減損テスト対応を支援します。
また、加重平均資本コスト（WACC）の算定に限定した部分的な業務提供にも柔軟に対応しています。

IPO支援全般

上場（IPO）準備を進める過程で生じる様々な課題に対し、実務を見据えた支援を行います。
会計・内部管理体制・開示対応等、上場準備に必要となるタスクを整理し、関係者との役割分担や優先順位を踏まえた現実的なスケジュールへと落とし込みます。
進捗管理や論点整理を通じて、上場準備プロセス全体の推進を支援します。

財務・会計論点の整理支援

上場準備において求められる財務数値、会計方針および関連資料について、過去実績の整理から将来計画の検討まで支援します。
事業計画や数値の整合性、会計上の論点を踏まえ、上場審査および上場後を見据えた実務対応をサポートします。

J-SOX支援

上場後に求められるJ-SOX（内部統制報告制度）への対応として、内部統制の体制整備から運用までを一貫して支援します。

実態把握・再生計画策定

事業デューデリジェンス及び財務デューデリジェンスを通じて、市場動向、競合状況、事業エコノミクス、経営資源、財務実態（実態BS・正常収益力・資金繰り）等を整理・分析し、窮境要因及び経営課題を特定します。
特定した経営課題を踏まえて、資金繰りの正常化を可能とする各種施策も含めた事業再生計画を策定の上、当該計画に基づく関係者との協議を支援致します。

計画実行・モニタリング支援

関係者間で合意された再生計画実現のため、各種施策の実行支援及びモニタリングを行います。
また、計画進捗に係る金融機関へのレポーティングまで支援致します。

経営執行、役員派遣

経営戦略の策定から実行、各種会議体（取締役会、経営会議等）への直接的な参画まで、経営陣と一体となって迅速かつ的確な意思決定プロセスを推進・サポート致します。